竜神の滝近く(🥇)にそそりたつ断崖で刃を交える机竜(🤢)之助（市(🔧)川雷蔵）と(🐉)宇津(🌰)木(🍖)兵馬（本郷(🥩)功次郎(láng )(🎾)）。盲目(⏬)の竜(néng )之助(🌗)は(🏇)断崖から落下するが、(👑)お(🎩)豊(fēng )（中(🛍)村玉緒）(👁)に(🙍)助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病(🚸)に(🖍)侵(🚑)され自害して果てるが、竜之助(zhù )はそんなお豊の死に(😞)対し(🔢)て、少(🦗)し(🌑)の動揺(yáo )も見せなかった。東海道を東へ向かう(👓)竜之(🙉)助は道中、生(shēng )け花(🥫)の師(👃)匠(🧤)・お絹（阿(⛳)井美千(👺)子）(🏯)と出(chū )会う(🕐)。お絹は道(dào )中(zhōng )師・がんりきの百(bǎi )（小林勝(shèng )彦(yàn )）に狙われており、竜之助(🌹)は百(bǎi )の右(yòu )腕を斬(zhǎn )り(💅)落すが、(📟)誤って(😝)谷底(🏒)へ転(💿)落し(🐡)てしまう。竜之(⏲)助はお徳（矢島ひろ子）によって(🔞)助(zhù )けられ、お徳から甲府勤番の旗(🚡)本・神尾主(🚽)膳（島田(tián )竜三）の強引なゆすり(👚)の話(huà )(⏺)を聞(wén )き、主膳(📬)の宿へ乗(🎴)り込むが(🍹)捕縛され、逆に幽閉(bì )され(🐈)しまう。ある夜、主膳は色と欲から有野村の馬大(dà )尽の一(🎞)人(rén )娘(niáng )(📯)・お銀（中村玉緒）(🐣)に迫るが、(🏖)お銀は竜之助に(😼)助けを求めた。お銀の顔に(😄)はむ(🐑)ごたらしい(👧)火傷の後(🥈)があった。だ(🏒)がその声に、お豊(fēng )(🏉)、(🌸)お浜の面影(🌮)を感じた竜之助はお銀を連れて大菩薩峠に舞い戻る。豪雨(😕)で(🎛)笛吹川が氾(🔭)濫を起こす中、竜之助(💦)はお(😇)浜(bāng )との間(jiān )に(😎)出来た息(❣)子・郁(🔘)太郎(🚖)を求めてさま(😳)よう。そして竜之(zhī )助(zhù )(🐊)の噂を聞きつ(🙋)けた兵馬もまた大(dà )菩薩峠へ向かう。決(jué )着(🙎)の時が近づいていた…。